Norbolsa incrementa el volumen intermediado un 14% hasta los 3.950 millones de euros en 2018

• Ha participado como colocador en la primera emisión sostenible del Gobierno Vasco de 500 millones de euros, así como en una nueva operación de canje voluntario opcional de deuda pública del País Vasco.

• La sociedad prosigue su línea de apoyo a la incorporación de las empresas a los mercados de capitales. Es dealer en 10 programas de pagarés con más de 800 millones de demanda institucional aportada.

• Ha sido lead Manager en la salida a bolsa de Metrovacesa.

• Mantiene el liderazgo en mercados de capitales en su entorno con la captación de más de 1.400 millones de demanda en mercados primarios.

Norbolsa ha cerrado 2018 con una muy positiva evolución tanto en el volumen intermediado como en su cifra de negocio. El resultado antes de impuestos ha crecido un 6,5% y el volumen total negociado ha ascendido a 3.950 millones de euros, un 14% más que en el ejercicio anterior.

Todo ello en un ejercicio complicado para las Empresas de Servicios de Inversión en el que el volumen negociado en la bolsa española descendió un 10% y el resultado agregado de las sociedades de valores en España fue un 41% inferior al de 2017.

La diversificación adquirida con la ejecución del plan estratégico 2015-2017 y la especialización de la oferta de intermediación han sido clave en este buen comportamiento, permitiendo mitigar el efecto de la caída de los volúmenes del mercado y de los márgenes de intermediación.

En este ejercicio 2108, también ha tenido lugar el nombramiento de Alicia Vivanco, Directora General de Kutxabank, como Consejera y Presidenta de la compañía.

Un buen año en los mercados de capitales.

Norbolsa ha consolidado su posicionamiento de liderazgo entre las empresas e instituciones de su ámbito de actuación que acceden a los mercados de capitales con una demanda captada en los mercados primarios de renta fija y variable superior a los 1.400 millones de euros.

En la actualidad es dealer en los programas de corto plazo de Tubacex, Euskaltel, Pikolin, Vocento, CAF, El Corte Inglés, Tradebe, Aedas Homes, Acciona y Teknia.

Norbolsa actuó como colocador en la primera emisión de deuda sostenible del País Vasco de 500 millones de euros que consiguió una demanda total de 1.600 millones de euros y en la que un 66% de la emisión se adjudicó a inversores internacionales.

También diseñó y ejecutó una nueva operación de canje voluntario de deuda del Gobierno Vasco, con una aceptación de 268 millones de euros.

Un año difícil para las salidas a bolsa.

Las salidas a bolsa han experimentado un importante descenso en 2018 (volumen 78% inferior a 2017). Las condiciones del mercado han dificultado el funcionamiento del mercado primario obligando a suspender OPVs en marcha. En este contexto, Norbolsa fue seleccionada como lead manager de la OPV de Metrovacesa lo que refuerza el nivel de aceptación y el alto grado de especialización de su departamento de análisis.

Diversificación.

Para el área de operaciones de Norbolsa, 2018 ha sido el primer ejercicio completo de la post contratación del mercado de valores español en T2S, para los activos de renta variable, renta fija y deuda pública. Dicha operativa ha estado soportada en la nueva plataforma Norline+ adaptada a ARCO II bajo los estándares T2S. Los activos custodiados por Norbolsa han alcanzado los 33.000 millones de euros.

Nuevo Plan estratégico 2019 – 2021

Un hito muy importante para Norbolsa ha sido la aprobación de un nuevo Plan Estratégico para el periodo 2019-2021, que busca fortalecer aún más Norbolsa a través de:

• La potenciación de las áreas de intermediación institucional, servicios corporativos, carteras institucionales y análisis.
• La diversificación de Norbolsa Broker hacia una plataforma multiactivo ampliando la gama de productos y funcionalidades.
• El fortalecimiento de su posicionamiento como asesor financiero de referencia de las empresas en servicios de valor añadido, incorporando la ejecución de operaciones de fusiones y adquisiciones a su catálogo de productos y diversificando y ampliando su negocio de emisores en los mercados de capitales.

Norbolsa, cuyos accionistas son Kutxabank (80% del capital social), Caja de Ingenieros (10%), Caja Laboral (5%) y Bankoa – Crédit Agricole (5%), está especializada en la intermediación y en servicios financieros de alto valor añadido. Entre sus principales líneas de negocio se cuentan emisiones de renta fija y salidas a bolsa, intermediación, gestión de carteras institucionales y los servicios de liquidación y custodia, así como el análisis bursátil, los servicios a emisores y el asesoramiento financiero.